Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в пустоту, не находя сил даже взять в руки инструмент. Случай приводит его к маяку, где его по ошибке принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, местную учительницу с добрым сердцем.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна не пытается вытащить его из горя, но своим спокойствием и любовью к музыке даёт ему опору. Благодаря ей в душе Эзры снова звучат мелодии, напоминая, что даже после самой тёмной ночи может наступить рассвет.